Krótka odpowiedź
Sprawdź segregatory, korespondencję, sejf, dokumenty księgowe i urządzenia, ale nie obchodź zabezpieczeń ani nie podszywaj się pod właściciela kont.
Co zrobić krok po kroku
- Zbierz akt zgonu, dokumenty zmarłej osoby i potwierdzenia pokrewieństwa.
- Zrób listę instytucji, umów, majątku i zobowiązań, ale nie podpisuj pochopnie nowych umów.
- Wyznacz jedną osobę do kontaktów i zapisuj datę, nazwisko konsultanta oraz numer sprawy.
- Oryginały przechowuj osobno, a instytucjom przekazuj kopie tylko wtedy, gdy są potrzebne.
Co przygotować
- odpis aktu zgonu
- dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę
- dokument potwierdzający pokrewieństwo lub umocowanie
- numery umów i korespondencja
Ważne: nie używaj haseł, kart, podpisu ani profilu zmarłej osoby tak, jakby nadal działała osobiście. Najpierw wykaż swoje uprawnienie i poproś instytucję o właściwą procedurę.
Źródła i dalsza weryfikacja
Procedury mogą się zmieniać. Aktualne wymagania sprawdź w instytucji prowadzącej sprawę.